Stora förändringar i portföljen

Jag är fortfarande nybörjare på börsen och ibland märks det mer än annars. Framförallt är jag lite velig när det kommer till min strategi - jag har inte lyckats "landa" ännu. Med bara 8 månader som aktiv på börsen kanske inte det är så konstigt egentligen, men jag hoppas att jag kommer närmare att hitta min filosofi med varje ändring jag gör.

Förändringarna kommer från att jag inser att jag vill bli än mer långsiktig än nu och satsa på än mer stabila bolag. Jag läste för någon vecka sedan Get Rich with Dividends (som jag recenserade här) och funderade på det här med utdelning. Jag tror fortfarande på totalavkastning över direktavkastning, men insåg att jag låg väldigt lågt map DA. Det har jag försökt ändra något.

Den nya målsättningen är att fördela portföljen enligt nedan bild:
Och såhär ser realiteten ut än så länge, inte alltför långt från målet:
Jag har också fått omallokera mina målsättningar för branschfördelning. Jag har minskat på finans- och industridelen, samt ökat i investmentbolag. Det är svårt att hålla ner fastigheter när man vill öka DA.

Den nya vändning att dra ner på bland annat tillväxtbolagen har inneburit en del förändringar i portföljen.
  • Volvo har fått lämna portföljen då den gått väldigt bra samt att jag vill minska den cykliska delen i mina innehav.
  • Hufvudstaden fick gå då jag inte vill vara överviktad inom fastigheter, samt att jag föredrar Castellum.
  • Nordea fick lämna för att ge plats åt Sampo (som är storägare i Nordea).
Men att några åker ut innebär att några andra får plats istället :)
  • Som jag skrev har Sampo fått ta del i portföljen, de är storägare i Nordea och har bred försäkringsbusiness.
  • Omega Healthcare har fått komma in eftersom jag tror på megatrenden åldrande befolkning, samt läst in mig på bolaget (se detta inlägg om OHI). Jag är positivt inställd till bolaget och det har riktigt fin DA.
  • Som ersättare för Nordea har Industrivärden kommit in i portföljen, dels för deras stora innehav i SHB, men också för att vikta upp investmentbolagen.

Har jag då jättehög DA? Eller YoC? Nej! Den är fortsatt ganska låg!
  • DA: 2,79%
  • YoC: 2,82%
Men, jag är nöjd med bolagen och tror på strategin. Iaf tillsvidare ;).

Vill ni se hela portföljen finns den under fliken ovan (eller här).

//@SnackarGoja


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Utvärdering av Nordea Investor, tankar kring courtageklasser och att ge rätt info

IIKS - ett bättre(?) alternativ till Avanza Zero?

Flytten till Nordea, uppföljning